Отца и мать Као Че убил коварный мастер боевых искусств, когда тот был еще совсем малышом. Его самого спас и вырастил верный слуга, но Као Чи не хотел вести обычную жизнь – он горел желанием отомстить. Для чего всюду искал себе учителей, способных научить его сражаться так, чтобы отомстить убийце родителей.

В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи — люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств. Полиция в растерянности. Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не касается его дочери.

Не особо сообразительный, зато высокий и сильный мужчина по имени Чхоль-су живёт с семьёй младшего брата и по мере способностей помогает ему в лапшичной. Однажды его на улице практически похищает пожилая женщина и отвозит в больницу сдать анализы, а там выясняется, что она сама — его бывшая тёща, и у Чхоль-су есть есть 9-летняя дочь. Девочка больна лейкемией, но храбростью и решительностью не обделена, поэтому однажды сбегает из больницы, чтобы отправиться в город Тэгу. Случайно в этот момент