Аои Синго продолжает свой путь. Он узнаёт, что некий самозванец представляется его именем, бросает вызовы мастерам боевых искусств и жестоко их убивает. Теперь многие считают Синго заклятым врагом и горят желанием отомстить. Синго решает выяснить, кто этот самозванец и почему он это делает.

Чтобы расплатиться с долгами, Чан Ман-ок приходится стать стилистом группы TAKE ONE. Этот популярный в Азии дуэт состоит из перфекциониста Ли Тхэ-ика и парня с мягким характером Вон Ган-хви. Тхэ-ик - настоящий айдол с большими запросами, оптимистичный Ган-хви везде следует за ним. Ман-ок покорена вежливостью Ган-хви, но со временем узнает и Тхэ-ика, который стал айдолом, чтобы вернуть родительский дом.

Маленький мальчик Фрэнк в сопровождении верных роботов-собак путешествует по разным местам и временам, попадая в различные приключения. Они отправятся на 65 миллионов лет назад, чтобы встретиться тираннозавром; попадут в мир Аладдина, чтобы найти волшебную лампу; исследуют загадочный подводный мир вместе с русалками и даже улетят в открытый космос, чтобы подружиться с инопланетянами.