В далеком будущем Азия стала центром мировой экономики. Полицейские оккупационные власти руководят странами Евразии, жестоко подавляя любые попытки сопротивления. На далеких фронтах не утихает война, природные ресурсы на исходе, и даже в мирных городах Японии лютуют страшные болезни.nnВ связи с возрастающим уровнем смертности населения правительство решает одобрить новый проект доктора Адзумы, лучшего специалиста в области генной инженерии, — выращивать любые человеческие органы и части тел. Но

В 1928 году в сельской школе на острове Сёдо начинает работу учительница Хисако Оиси. Ее подопечные – двенадцать ребятишек из начального класса. Хисако проводит уроки на природе, вместо шаблонных гимнов разучивает с детьми народные песни. Из-за шалости одного из ребят она получает травму, и ее переводят в другую школу. Но именно там она вновь встретится со своими повзрослевшими учениками, которых – вопреки нагнетанию военного кризиса – будет учить здравому смыслу, состраданию, надежде.