1920-е годы, Корея оккупирована Японией. Японский офицер корейского происхождения Ли Юн никак не может простить себе преступления против сограждан и отправляется в Цзяньдао, или Кандо, — китайский пограничный регион на северном берегу реки Туманной. Там он надеется встретить смерть от руки человека, перед которым считает себя виноватым, но тот дарует ему жизнь. Так Ли Юн встаёт во главе бандитского формирования, которое ставит себе цель противостоять японской агрессии.

Страдающая приступами паники Чон Су-ро оказывается вовлечена в наркобизнес и становится соучастницей сделки в 44 миллиона долларов. Но все идет не так — и теперь за ней охотится и мафия, и полиция.

Токио, 1883 год. Деревенский юноша Сансиро Сугата приезжает в столицу, чтобы обучаться джиу-джитсу. Мастера разных школ борются за место инспектора школ боевых искусств при городской полиции. Тот, кто станет инспектором, сможет продвигать свою школу, обеспечив ей официальную поддержку. Мастер, к которому попал Сансиро, со своими учениками нападают на мастера школы дзюдо, соперника за место инспектора.

Актёр-неудачник Ван-джу ушёл из театра и теперь зарабатывает тем, что изображает по просьбе клиентов любого человека. Изображает со всей самоотдачей, ведь Ван-джу — настоящий профессионал и чтит систему Станиславского. Но однажды за большие деньги его попросят побыть свидетелем настоящего убийства, и, чтобы оплатить лечение матери, и он согласится на подлог.